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方案名稱： 基金營銷策劃方案

參賽隊負責人：

完成日期： 20xx.xx.xx

   為了發(fā)展我們證券公司購買基金的客戶，爭取達到每個在我們公司開戶的人都同時開立基金的帳戶，擴大基金市場中客戶占有份額，發(fā)展?jié)撛诳蛻�。我們公司將通過一系列的營銷策略，整合產(chǎn)品營銷和關系營銷，將基金推上我們公司的主打發(fā)展力量，同時給我們公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、有遠見的、負責的、智慧的、伙伴關系的企業(yè)形象。

一、策劃目的：

   本次策劃主要針對基金產(chǎn)品展開營銷，其主要目的在于增加我們公司的經(jīng)濟效益，擴大基金市場中客戶占有份額，同時建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻簟?br />
   我們將對自身基金產(chǎn)品進行營銷推廣的同時，對公司內(nèi)部專業(yè)人員的專業(yè)性水平，服務性水平進行提高，你滿足廣大投資者的不同需求。

二、營銷環(huán)境分析：

1.中國資本市場已經(jīng)告別了暴利與投機時代，即將進入健康的投資時代;隨著法律法規(guī)的不斷完善，監(jiān)管力量的加強，為證券公司的運作創(chuàng)造出良好的外部環(huán)境，并推動基金業(yè)的迅速發(fā)展。隨著基金規(guī)模日益擴大，對市場的影響也日益重要，逐漸成為證券市場中不可忽視的重要的機構投資者。機構投資者是證券市場的穩(wěn)定器，發(fā)展機構投

2.資者正是我國目前的政策選擇。數(shù)據(jù)顯示，目前受中國證監(jiān)會監(jiān)管的證券投資基金市值總和已接近800億元，相當于滬、深兩市流通市值的7%左右。

3、證券投資基金是理想的個人理財工具，收益率較高，而個人投資者在收集信息、把握行情及資金實力等方面有先天劣勢，自我保護能力不足，這決定了他們的投資結果必然是虧多贏少，這是多年來的實踐所證明了的。所以，越來越多的人選擇在證券公司開立基金賬戶。

4、基金品種的日益多樣化，投資風格的逐漸凸現(xiàn)，為證券公司帶來了越來越大的代銷空間。從1998年第一批以平衡型為主的基金發(fā)展至今，已出現(xiàn)成長型、價值型、復合型等不同風格類型的基金，尤其是隨著開放式基金的逐步推出，基金風格類型更為鮮明，為投資者提供了多方位的投資選擇。

5、面對加入世貿(mào)組織后的競爭格局，基金管理公司開展廣泛的對外合作，學習先進的管理與技術經(jīng)驗，推動基金產(chǎn)品與運營的創(chuàng)新為中國加入國際金融市場競爭奠定了基礎。作為基金代銷機構的證券公司，選擇證券投資基金已是大勢所趨。